炒过头后会跌破底吗？20cm股会上演生死时速！

昨天港股暴跌给A股打了个样，今天A股也是照葫芦画瓢往下砸。

实际背后就是部分股票投机确实有点过了。

一，过度投机的后果

别的不说，就看现在10cm感觉很丢人，因为还有20cm、30cm，新股还有4天翻10倍的！

半导体是A股里面表现最好的，一方面是受港股半导体ETF暴涨的影响，另一方面也是半导体板块里大量股票都是300、688开头能涨20cm的品种。显然同样投机，20cm肯定比10cm爽。

但有一点必须注意，这一轮牛市目的是什么？就是修复大家的资产负债表，刺激消费。所以，上面绝对不可能允许让2015年杠杆牛泡沫破灭重演。当前的经济大环境，也无法承受再来一疯牛之后的一地鸡毛，只有慢牛才符合国家的利益！

所以，3500下方没人管，但3500上方肯定要管的。

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二，逐步开始降温

今日有消息显示，监管机构正在加强对银行系统的资金监管，严禁信贷资金入市。这可以说是开始本轮行情的第一次降温。但原有的政策没有改变，之前央妈的金融创设，是ETF和股票可以抵押给央妈换国债，可没让信贷进场。

另外，近期行情火爆，大小非也在加速减持套现。昨天又有超40家上市公司发布减持计划，其中不乏股东“清仓式”减持！

所以大A还是那个大A，烂股依旧是烂股，只是国家对它的赋能不同了。但赋能再不一样，也不能改变烂股的命运。机构接下来一定有取舍的。很快情绪牛市就要转变为结构牛了。

三，从情绪牛到结构牛

而一旦结构牛形成，就立马会和散户躲猫猫，什么股票散户买多了，肯定就是跌，而散户不敢买的，一路涨。当然，普通人很难判定，哪只股票散户多，哪只股票散户少，但只要看清机构动作，机构愿意积极参与的，也就不会进入其他散户股的羊群了。

只是机构动作也是和游资、散户的交易混在一起，不容易分辨。

虽然大家都知道，机构投资者的「交易行为」与散户是完全不同的。

但问题是，多数人根本看不出这种不同，那怎么办？

其实，早就有这样的大数据统计工具了。

简单说就是：先把所有的「交易行为」数据先保存下来，经过长期的积累后，再通过大数据模型计算，我们就可以看到不同的「交易行为」特征了，这太重要了，大家看下面的数据：

就像下图这种，涨着涨着，都创新高了，但同样用系统观察「机构交易特征」，就能看到橙色的「机构库存」数据，明显在上涨中消失。结果突然就暴跌了。而暴跌之前看上去是加速上涨，但实际橙色「机构库存」数据已经消失，机构资金不愿意积极参与了，所以短期一旦下跌速度极快。

还有像国中水务，此前有过连续六个涨停后迅速回落，大幅波动。在此情况下，若无内幕信息，机构怎敢继续炒作？然而，通过系统观察当时的机构交易特征，发现橙色「机构库存」数据在暴跌中依然存在，表明机构资金一直活跃，很可能是掌握内幕的机构敢于如此操作，否则「机构库存」数据应早已消失殆尽。 但就是因为「机构库存」数据持续不断，所以后面还有新高。

因此，在这一波行情中，我们无需过多关注牛市规模大小，只需洞察机构动向就已超越大部分投资者。掌握此优势，足以应对市场变化。至于转向的时点何时到来，不用猜测，眼见为实即可。

好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。

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